Come preparare un'anagrafica completa su Previxio
La registrazione mostra come preparare un'anagrafica completa con P.IVA, CF e IBAN nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: il form anagrafico con i campi identificativi e bancari.
Prima di iniziare
Documenti e anagrafiche
Punto di ingresso nel video: il form anagrafico con i campi identificativi e bancari.
Prima di provare nell'app attuale, assicurati di avere i riferimenti legali e bancari aggiornati del soggetto.
Moduli coinvolti: Fatture e documenti, Pagamenti e bonifici.
La schermata più sotto mostra l'interfaccia attuale del prodotto e aiuta a orientarsi rispetto al video.
In sintesi
La registrazione mostra come preparare un'anagrafica completa con P.IVA, CF e IBAN nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: il form anagrafico con i campi identificativi e bancari.
Nell'app attuale verifica dove si trova la funzione e controlla che l'anagrafica sia coerente quando entra in documenti, pagamenti e scadenze prima di confermare un'operazione.
Esito mostrato nel video
aumentare qualità del dato e continuità tra moduli
Confronta l'esito con i dati di partenza prima di passare all'operazione successiva.
La vista attuale del prodotto
Tenant dimostrativo · ottobre 2026
La registrazione
Cosa mostra il video
Il percorso descritto è quello della versione registrata. Verifica menu e comandi nell'app attuale prima di ripeterlo.
- 1Il video parte da questo punto: il form anagrafico con i campi identificativi e bancari.
- 2Prima di ripetere il flusso, assicurati di avere i riferimenti legali e bancari aggiornati del soggetto.
- 3Nel video si vede come compilare i campi necessari per riuso corretto nei flussi successivi.
- 4Nell'app attuale controlla che l'anagrafica sia coerente quando entra in documenti, pagamenti e scadenze.
Note operative
Come usare il video oggi
Il filmato descrive un percorso registrato prima dell'aggiornamento dell'interfaccia. I comandi possono essere cambiati di posizione o nome.
Usa la schermata aggiornata qui sotto per orientarti, poi verifica i dati di partenza e i permessi disponibili nella tua azienda.
Prima di procedere, controlla che l'anagrafica sia coerente quando entra in documenti, pagamenti e scadenze. Se il flusso non corrisponde al video, non confermare l'operazione basandoti solo sulla registrazione.
FAQ
Dubbi frequenti sul video
Dove approfondire
Se il task è chiaro ma il processo è più ampio, continua da qui.
Il tutorial ti aiuta a eseguire un'azione. Le guide spiegano criteri e limiti del processo; i moduli mostrano dove la funzione si innesta nel prodotto in modo più ampio.
Software di tesoreria aziendale per PMI
I criteri per scegliere un software di tesoreria aziendale quando conti, scadenze e previsioni non si gestiscono più bene in file separati.
Gestione pagamenti aziendali e bonifici
Come organizzare i pagamenti aziendali: scadenze, documenti, disposizioni ed esiti bancari.
Tutorial correlati
Se questo passaggio ti riguarda, il lavoro continua spesso anche qui.
Questi video restano nello stesso perimetro operativo e aiutano a chiudere i task adiacenti senza cambiare contesto.
Come registrare una fattura di acquisto su Previxio
Video su come registrare una fattura di acquisto tra i documenti passivi. La registrazione mostra una versione precedente dell'interfaccia Previxio.
Come gestire clienti, fornitori e dipendenti su Previxio
Video su come gestire clienti, fornitori e dipendenti nelle anagrafiche. La registrazione mostra una versione precedente dell'interfaccia Previxio.
Come gestire stipendi, F24 e contributi su Previxio
Video su come gestire stipendi, F24 e contributi nei dati aziendali. La registrazione mostra una versione precedente dell'interfaccia Previxio.
Chiusura operativa
Se dopo il tutorial serve vedere il flusso completo, la demo deve partire dal tuo processo reale.
Il video ti aiuta a chiudere un task preciso. La demo serve quando vuoi capire come conti, scadenze, pagamenti, riconciliazione e forecast si tengono insieme nel tuo perimetro operativo.
Checklist finale
Verifica di avere i riferimenti legali e bancari aggiornati del soggetto.
Chiudi il task mantenendo chiaro l'ingresso del flusso: il form anagrafico con i campi identificativi e bancari.
Controlla che l'anagrafica sia coerente quando entra in documenti, pagamenti e scadenze.
Se il problema è più ampio del singolo task, passa alla guida o al modulo correlato.