PREVIXIO PER COMMERCIALISTI
Conti, incassi, scadenze e liquidità: una base concreta per il lavoro dello studio e il confronto con i clienti.
Puoi usare Previxio come strumento di lavoro oppure proporlo attraverso una partnership. Scegli il percorso che ti interessa.
Due modi per partire01 / USARE IL SOFTWARE
Segui conti e scadenze dello studio. Affianca i clienti nella lettura degli incassi, dei pagamenti e delle previsioni di cassa, con gli accessi che ti concedono.
02 / COSTRUIRE UNA PARTNERSHIP
Valutiamo una collaborazione per portare Previxio alle aziende dello studio. Definiamo insieme il ruolo dello studio e quello del team Previxio.
DAL DATO ALLA CONVERSAZIONE
Parti da documenti, movimenti e scadenze per approfondire la situazione finanziaria dell’azienda, insieme al cliente.
Consulta le informazioni dei conti collegati o importati, secondo la configurazione e gli accessi disponibili.
Metti in relazione fatture, incassi e pagamenti. Approfondisci le scadenze e i movimenti da riconciliare.
Confronta saldi, scadenze e ipotesi nel previsionale. Discuti con il cliente l’effetto delle prossime entrate e uscite.
IL PANNELLO COMMERCIALISTA
Nel pannello “I miei clienti” trovi le aziende che ti hanno invitato. Apri la singola azienda e lavori con la tua utenza e i permessi ricevuti.
Il team Previxio abilita il profilo commercialista e ti accompagna nella configurazione iniziale.
L’azienda concede l’accesso e definisce quali informazioni puoi consultare e quali attività puoi svolgere.
Consulta gli indicatori disponibili alla data di aggiornamento indicata. Apri un cliente per approfondire i dati della società.
PRIMA DI PARTIRE
Sì. Puoi valutare il software per il tuo studio e per seguire i clienti che ti autorizzano ad accedere. La partnership commerciale è un percorso distinto, con un accordo dedicato.
Il team Previxio abilita il profilo commercialista. Ogni azienda cliente ti invita e stabilisce i permessi: dal pannello I miei clienti puoi vedere le informazioni consentite e aprire la singola azienda con la tua utenza.
Il pannello offre una panoramica dei clienti e dei loro indicatori alla data di aggiornamento mostrata. Per lavorare sui dati apri una società alla volta, secondo i permessi ricevuti.
Valutiamo il software, i dati da scambiare e le API o esportazioni disponibili. La fattibilità del collegamento e gli eventuali costi di integrazione vengono definiti nell’offerta.
Definiamo l’offerta in base all’utilizzo, alle aziende coinvolte, agli accessi e ai servizi richiesti. Canone, attivazione ed eventuali integrazioni sono indicati prima dell’avvio. Per la partnership concordiamo separatamente ruoli e condizioni economiche.
IL PROSSIMO PASSO
Raccontaci come lavori e quali esigenze hanno i tuoi clienti. Valutiamo insieme utilizzo del software o collaborazione commerciale.
Ti ricontattiamo · Senza impegno