Come trasformare un movimento in ricorrenza su Previxio
La registrazione mostra come trasformare un movimento reale in una ricorrenza nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: il dettaglio movimento e il comando di riuso nel forecast.
Prima di iniziare
Forecast e DSCR
Punto di ingresso nel video: il dettaglio movimento e il comando di riuso nel forecast.
Prima di provare nell'app attuale, assicurati di aver individuato un'entrata o un'uscita che si ripete.
Moduli coinvolti: Forecast e pianificazioni, Movimenti, categorie e lettura della spesa.
La schermata più sotto mostra l'interfaccia attuale del prodotto e aiuta a orientarsi rispetto al video.
In sintesi
La registrazione mostra come trasformare un movimento reale in una ricorrenza nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: il dettaglio movimento e il comando di riuso nel forecast.
Nell'app attuale verifica dove si trova la funzione e controlla che la nuova ricorrenza non duplichi pianificazioni già presenti prima di confermare un'operazione.
Esito mostrato nel video
velocizzare la costruzione del forecast partendo da dati già osservati
Confronta l'esito con i dati di partenza prima di passare all'operazione successiva.
La vista attuale del prodotto
Tenant dimostrativo · ottobre 2026
La registrazione
Cosa mostra il video
Il percorso descritto è quello della versione registrata. Verifica menu e comandi nell'app attuale prima di ripeterlo.
- 1Il video parte da questo punto: il dettaglio movimento e il comando di riuso nel forecast.
- 2Prima di ripetere il flusso, assicurati di aver individuato un'entrata o un'uscita che si ripete.
- 3Nel video si vede come promuovere il movimento a ricorrenza mantenendo coerenza con il forecast esistente.
- 4Nell'app attuale controlla che la nuova ricorrenza non duplichi pianificazioni già presenti.
Note operative
Come usare il video oggi
Il filmato descrive un percorso registrato prima dell'aggiornamento dell'interfaccia. I comandi possono essere cambiati di posizione o nome.
Usa la schermata aggiornata qui sotto per orientarti, poi verifica i dati di partenza e i permessi disponibili nella tua azienda.
Prima di procedere, controlla che la nuova ricorrenza non duplichi pianificazioni già presenti. Se il flusso non corrisponde al video, non confermare l'operazione basandoti solo sulla registrazione.
FAQ
Dubbi frequenti sul video
Dove approfondire
Se il task è chiaro ma il processo è più ampio, continua da qui.
Il tutorial ti aiuta a eseguire un'azione. Le guide spiegano criteri e limiti del processo; i moduli mostrano dove la funzione si innesta nel prodotto in modo più ampio.
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Chiusura operativa
Se dopo il tutorial serve vedere il flusso completo, la demo deve partire dal tuo processo reale.
Il video ti aiuta a chiudere un task preciso. La demo serve quando vuoi capire come conti, scadenze, pagamenti, riconciliazione e forecast si tengono insieme nel tuo perimetro operativo.
Checklist finale
Verifica di aver individuato un'entrata o un'uscita che si ripete.
Chiudi il task mantenendo chiaro l'ingresso del flusso: il dettaglio movimento e il comando di riuso nel forecast.
Controlla che la nuova ricorrenza non duplichi pianificazioni già presenti.
Se il problema è più ampio del singolo task, passa alla guida o al modulo correlato.