Come creare un conto manuale su Previxio
La registrazione mostra come creare un conto manuale per cassa, carta o wallet nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: il modulo conti e il comando di creazione manuale.
Prima di iniziare
Conti e movimenti
Punto di ingresso nel video: il modulo conti e il comando di creazione manuale.
Prima di provare nell'app attuale, assicurati di sapere quale conto o disponibilità vuoi gestire senza Open Banking.
Moduli coinvolti: Conti e Open Banking, Forecast e pianificazioni.
La schermata più sotto mostra l'interfaccia attuale del prodotto e aiuta a orientarsi rispetto al video.
In sintesi
La registrazione mostra come creare un conto manuale per cassa, carta o wallet nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: il modulo conti e il comando di creazione manuale.
Nell'app attuale verifica dove si trova la funzione e controlla che il nuovo conto sia disponibile nelle viste operative e nel forecast prima di confermare un'operazione.
Esito mostrato nel video
estendere la lettura di cassa anche ai perimetri non sincronizzati
Confronta l'esito con i dati di partenza prima di passare all'operazione successiva.
La vista attuale del prodotto
Tenant dimostrativo · ottobre 2026
La registrazione
Cosa mostra il video
Il percorso descritto è quello della versione registrata. Verifica menu e comandi nell'app attuale prima di ripeterlo.
- 1Il video parte da questo punto: il modulo conti e il comando di creazione manuale.
- 2Prima di ripetere il flusso, assicurati di sapere quale conto o disponibilità vuoi gestire senza Open Banking.
- 3Nel video si vede come creare il conto, compilare i campi principali e confermare l'anagrafica.
- 4Nell'app attuale controlla che il nuovo conto sia disponibile nelle viste operative e nel forecast.
Note operative
Come usare il video oggi
Il filmato descrive un percorso registrato prima dell'aggiornamento dell'interfaccia. I comandi possono essere cambiati di posizione o nome.
Usa la schermata aggiornata qui sotto per orientarti, poi verifica i dati di partenza e i permessi disponibili nella tua azienda.
Prima di procedere, controlla che il nuovo conto sia disponibile nelle viste operative e nel forecast. Se il flusso non corrisponde al video, non confermare l'operazione basandoti solo sulla registrazione.
FAQ
Dubbi frequenti sul video
Dove approfondire
Se il task è chiaro ma il processo è più ampio, continua da qui.
Il tutorial ti aiuta a eseguire un'azione. Le guide spiegano criteri e limiti del processo; i moduli mostrano dove la funzione si innesta nel prodotto in modo più ampio.
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Chiusura operativa
Se dopo il tutorial serve vedere il flusso completo, la demo deve partire dal tuo processo reale.
Il video ti aiuta a chiudere un task preciso. La demo serve quando vuoi capire come conti, scadenze, pagamenti, riconciliazione e forecast si tengono insieme nel tuo perimetro operativo.
Checklist finale
Verifica di sapere quale conto o disponibilità vuoi gestire senza Open Banking.
Chiudi il task mantenendo chiaro l'ingresso del flusso: il modulo conti e il comando di creazione manuale.
Controlla che il nuovo conto sia disponibile nelle viste operative e nel forecast.
Se il problema è più ampio del singolo task, passa alla guida o al modulo correlato.