Come configurare categorie e regole su Previxio
La registrazione mostra come configurare categorie e regole di auto-categorizzazione nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: le impostazioni categorie e il motore di regole automatiche.
Prima di iniziare
Configurazione, dashboard, AI e troubleshooting
Punto di ingresso nel video: le impostazioni categorie e il motore di regole automatiche.
Prima di provare nell'app attuale, assicurati di avere una tassonomia minima coerente con la lettura desiderata.
Moduli coinvolti: Movimenti, categorie e lettura della spesa.
La schermata più sotto mostra l'interfaccia attuale del prodotto e aiuta a orientarsi rispetto al video.
In sintesi
La registrazione mostra come configurare categorie e regole di auto-categorizzazione nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: le impostazioni categorie e il motore di regole automatiche.
Nell'app attuale verifica dove si trova la funzione e controlla che le regole producano effetti utili senza generare classificazioni distorte prima di confermare un'operazione.
Esito mostrato nel video
rendere più rapida e stabile la lettura della spesa
Confronta l'esito con i dati di partenza prima di passare all'operazione successiva.
La vista attuale del prodotto
Tenant dimostrativo · ottobre 2026
La registrazione
Cosa mostra il video
Il percorso descritto è quello della versione registrata. Verifica menu e comandi nell'app attuale prima di ripeterlo.
- 1Il video parte da questo punto: le impostazioni categorie e il motore di regole automatiche.
- 2Prima di ripetere il flusso, assicurati di avere una tassonomia minima coerente con la lettura desiderata.
- 3Nel video si vede come definire categorie e regole per ridurre classificazioni ripetitive.
- 4Nell'app attuale controlla che le regole producano effetti utili senza generare classificazioni distorte.
Note operative
Come usare il video oggi
Il filmato descrive un percorso registrato prima dell'aggiornamento dell'interfaccia. I comandi possono essere cambiati di posizione o nome.
Usa la schermata aggiornata qui sotto per orientarti, poi verifica i dati di partenza e i permessi disponibili nella tua azienda.
Prima di procedere, controlla che le regole producano effetti utili senza generare classificazioni distorte. Se il flusso non corrisponde al video, non confermare l'operazione basandoti solo sulla registrazione.
FAQ
Dubbi frequenti sul video
Dove approfondire
Se il task è chiaro ma il processo è più ampio, continua da qui.
Il tutorial ti aiuta a eseguire un'azione. Le guide spiegano criteri e limiti del processo; i moduli mostrano dove la funzione si innesta nel prodotto in modo più ampio.
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Se dopo il tutorial serve vedere il flusso completo, la demo deve partire dal tuo processo reale.
Il video ti aiuta a chiudere un task preciso. La demo serve quando vuoi capire come conti, scadenze, pagamenti, riconciliazione e forecast si tengono insieme nel tuo perimetro operativo.
Checklist finale
Verifica di avere una tassonomia minima coerente con la lettura desiderata.
Chiudi il task mantenendo chiaro l'ingresso del flusso: le impostazioni categorie e il motore di regole automatiche.
Controlla che le regole producano effetti utili senza generare classificazioni distorte.
Se il problema è più ampio del singolo task, passa alla guida o al modulo correlato.