Come categorizzare i movimenti bancari su Previxio
La registrazione mostra come categorizzare i movimenti bancari con regole e automazioni nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: la vista movimenti e i controlli di categorizzazione.
Prima di iniziare
Conti e movimenti
Punto di ingresso nel video: la vista movimenti e i controlli di categorizzazione.
Prima di provare nell'app attuale, assicurati di avere un set minimo di categorie coerente con la lettura che ti serve.
Moduli coinvolti: Movimenti, categorie e lettura della spesa.
La schermata più sotto mostra l'interfaccia attuale del prodotto e aiuta a orientarsi rispetto al video.
In sintesi
La registrazione mostra come categorizzare i movimenti bancari con regole e automazioni nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: la vista movimenti e i controlli di categorizzazione.
Nell'app attuale verifica dove si trova la funzione e controlla che i movimenti classificati migliorino lettura della spesa e analisi successive prima di confermare un'operazione.
Esito mostrato nel video
trasformare il dato bancario in un dato leggibile per decisioni e forecast
Confronta l'esito con i dati di partenza prima di passare all'operazione successiva.
La vista attuale del prodotto
Tenant dimostrativo · ottobre 2026
La registrazione
Cosa mostra il video
Il percorso descritto è quello della versione registrata. Verifica menu e comandi nell'app attuale prima di ripeterlo.
- 1Il video parte da questo punto: la vista movimenti e i controlli di categorizzazione.
- 2Prima di ripetere il flusso, assicurati di avere un set minimo di categorie coerente con la lettura che ti serve.
- 3Nel video si vede come assegnare categorie e verificare l'effetto delle regole automatiche.
- 4Nell'app attuale controlla che i movimenti classificati migliorino lettura della spesa e analisi successive.
Note operative
Come usare il video oggi
Il filmato descrive un percorso registrato prima dell'aggiornamento dell'interfaccia. I comandi possono essere cambiati di posizione o nome.
Usa la schermata aggiornata qui sotto per orientarti, poi verifica i dati di partenza e i permessi disponibili nella tua azienda.
Prima di procedere, controlla che i movimenti classificati migliorino lettura della spesa e analisi successive. Se il flusso non corrisponde al video, non confermare l'operazione basandoti solo sulla registrazione.
FAQ
Dubbi frequenti sul video
Dove approfondire
Se il task è chiaro ma il processo è più ampio, continua da qui.
Il tutorial ti aiuta a eseguire un'azione. Le guide spiegano criteri e limiti del processo; i moduli mostrano dove la funzione si innesta nel prodotto in modo più ampio.
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Chiusura operativa
Se dopo il tutorial serve vedere il flusso completo, la demo deve partire dal tuo processo reale.
Il video ti aiuta a chiudere un task preciso. La demo serve quando vuoi capire come conti, scadenze, pagamenti, riconciliazione e forecast si tengono insieme nel tuo perimetro operativo.
Checklist finale
Verifica di avere un set minimo di categorie coerente con la lettura che ti serve.
Chiudi il task mantenendo chiaro l'ingresso del flusso: la vista movimenti e i controlli di categorizzazione.
Controlla che i movimenti classificati migliorino lettura della spesa e analisi successive.
Se il problema è più ampio del singolo task, passa alla guida o al modulo correlato.