Come riconciliare scadenze e movimenti bancari su Previxio
La registrazione mostra come riconciliare scadenze e movimenti bancari nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: le viste di riconciliazione tra movimento, scadenza e documento.
Prima di iniziare
Scadenzario e riconciliazione
Punto di ingresso nel video: le viste di riconciliazione tra movimento, scadenza e documento.
Prima di provare nell'app attuale, assicurati di avere movimenti e scadenze caricati per la società corretta.
Moduli coinvolti: Riconciliazione, Scadenzario.
La schermata più sotto mostra l'interfaccia attuale del prodotto e aiuta a orientarsi rispetto al video.
In sintesi
La registrazione mostra come riconciliare scadenze e movimenti bancari nella versione del prodotto usata nel filmato. Il punto di partenza è: le viste di riconciliazione tra movimento, scadenza e documento.
Nell'app attuale verifica dove si trova la funzione e controlla che lo stato finale sia leggibile sia dal lato banca sia dal lato scadenzario prima di confermare un'operazione.
Esito mostrato nel video
ridurre zone grigie e ricostruzioni manuali a posteriori
Confronta l'esito con i dati di partenza prima di passare all'operazione successiva.
La vista attuale del prodotto
Tenant dimostrativo · ottobre 2026
La registrazione
Cosa mostra il video
Il percorso descritto è quello della versione registrata. Verifica menu e comandi nell'app attuale prima di ripeterlo.
- 1Il video parte da questo punto: le viste di riconciliazione tra movimento, scadenza e documento.
- 2Prima di ripetere il flusso, assicurati di avere movimenti e scadenze caricati per la società corretta.
- 3Nel video si vede come collegare il movimento reale alla scadenza corretta e confermare il matching.
- 4Nell'app attuale controlla che lo stato finale sia leggibile sia dal lato banca sia dal lato scadenzario.
Note operative
Come usare il video oggi
Il filmato descrive un percorso registrato prima dell'aggiornamento dell'interfaccia. I comandi possono essere cambiati di posizione o nome.
Usa la schermata aggiornata qui sotto per orientarti, poi verifica i dati di partenza e i permessi disponibili nella tua azienda.
Prima di procedere, controlla che lo stato finale sia leggibile sia dal lato banca sia dal lato scadenzario. Se il flusso non corrisponde al video, non confermare l'operazione basandoti solo sulla registrazione.
FAQ
Dubbi frequenti sul video
Dove approfondire
Se il task è chiaro ma il processo è più ampio, continua da qui.
Il tutorial ti aiuta a eseguire un'azione. Le guide spiegano criteri e limiti del processo; i moduli mostrano dove la funzione si innesta nel prodotto in modo più ampio.
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Chiusura operativa
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Il video ti aiuta a chiudere un task preciso. La demo serve quando vuoi capire come conti, scadenze, pagamenti, riconciliazione e forecast si tengono insieme nel tuo perimetro operativo.
Checklist finale
Verifica di avere movimenti e scadenze caricati per la società corretta.
Chiudi il task mantenendo chiaro l'ingresso del flusso: le viste di riconciliazione tra movimento, scadenza e documento.
Controlla che lo stato finale sia leggibile sia dal lato banca sia dal lato scadenzario.
Se il problema è più ampio del singolo task, passa alla guida o al modulo correlato.